1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр фиксирует с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их дому приходит юный сосед-подросток, представляющийся местным жителем. Постепенно молодой человек завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями этих мест. Его рассказы о местных верованиях и обычаях приобретают всё более загадочный характер, переплетаясь с необъяснимыми событиями, начавшими происходить после падения Дарси в таинственный круг.
