Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил наличие предателя в рядах отдела. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутреннего расследования. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничной территории, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро демонстрирует свою опасность: вместо ожидаемого затишья Устюжанин сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями. Вскоре он узнает шокирующую деталь — несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
